Основными целями опубликования документа являются:

а) описание общего состояния бизнеса, текущего положения на рынке, перспектив и основных направлений развития службы доставки цветов и подарков «Квітка» для последующей разработки и реализации стратегии и тактики деятельности бизнеса на 2005-2006 г.;

б) представление полной информации сообществу трейдеров торговой площадки doli.biz для обсуждения проекта и, в случае положительных результатов обсуждения, включения проекта в листинг doli.biz;

в) информирование участников венчура IMENAUA.UNL (площадка indx.ru, 2003-2004 г.) о возможностях конвертации долей, оставшихся в распоряжении участников, путем обмена на доли данного бизнеса;

г) предоставление обзорных сведений о деятельности бизнеса широкому кругу пользователей для привлечения новых клиентов, партнеров и сотрудников, генерации инновационных идей развития и продвижения проекта.

Общая информация

Служба доставки цветов и подарков «Квітка» создана в апреле 2003 г. "Квітка" – зарегистрированный знак для товаров и услуг, охраняется патентным законодательством Украины.

Главным направлением деятельности является доставка цветов и подарков по Киеву и Украине. На сегодняшний день «Квітка» является единственным национальным оператором доставки цветов и поздравлений в стране, осуществляющим доставку в любой населенный пункт Украины, в том числе и в сельской местности.

Доставка осуществляется по всей Украине без выходных, с 9:00 до 22:00. Доставка по Киеву - бесплатно, по Украине - по отдельным тарифам в зависимости от региона доставки.

Заказы на оформление и доставку букетов по Киеву и Украине принимаются:

– через Интернет: на web-сайте www.KVITKA.com.ua (русская, английская версия – в наличии, украинская – в разработке);

– по телефону: многоканальный телефон для заказов (044) 537-22-66

– по e-mail, ICQ: через менеджеров службы поддержки с 9:00 до 20:00 по местному времени 7 дней в неделю;

– по системе ретранслирования заказов всемирной сети цветочных магазинов «Fleurop-Interflora»;

– в офисе службы доставки цветов: Киев, ул. Туровская, 24, к. 16. (м. «Тараса Шевченко»), ежедневно с 9:00 до 20:00.

Служба доставки цветов и подарков «Квітка» предоставляет услуги как в розничном сегменте цветочного рынка, так и для корпоративных клиентов.

Большое внимание уделяется созданию наиболее комфортных условий оплаты и доставки заказов для частных лиц. В настоящее время поддерживаются следующие формы оплаты:

• наличными (курьеру);
• банковский перевод (для физических лиц);
• безналичный платеж (для юридических лиц);
• кредитная карта;
• WebMoney и другие электронные валюты;
• денежные переводы Western Union / Анелик.

Ключевые корпоративные клиенты: Киевский филиал АКБ "Укрсоцбанк", "AVON Украина", "SIEMENS Украина", киевский офис международной юридической компании "Бейкер & МакКензи", "METRO Cash & Carry Ukraine Ltd." и другие.

Помимо основных видов предоставляемых услуг, имеется ряд дополнительных сервисов, которые предназначены для комплексного удовлетворения потребностей постоянных и разовых клиентов по принципу «все услуги в одном месте»:

– свадебная флористика;

– деловая флористика (оформление живыми цветами и композициями презентаций, выставок, офисов, переговорных комнат и пр.);

– фотографии получателя с места вручения цветов;

– торговля сопутствующими товарами (сувениры, фруктовые корзины, конфеты и сладости, мягкие игрушки, воздушные шары и т.д.).

Служба доставки цветов и подарков «Квітка» является полноправным участником всемирной сети цветочных салонов «Fleurop-Interflora». В рамках участия в работе сети служба принимает заказы на доставку цветов и поздравлений в 150 странах мира.

Рынок, конкуренция, перспективы развития

Розничная рыночная ниша услуг по доставке цветов в Киеве практически свободна - лишь незначительно, в верхнем ценовом сегменте, ее «закрывают» дорогие цветочные салоны ("Зелена Галерея", "Цветочная ваниль"), а в дешевом - частные флористы и 2-3 службы такси, предоставляющие доставку цветов как дополнительную услугу (однако качество такой "услуги", как правило, оставляет желать лучшего). В среднем ценовом сегменте, в котором работаем мы, уровень конкуренции низкий.

Общий объем рынка розничной доставки цветов в Украине оценить сложно, поскольку соответствующие исследования не проводились специализированными исследовательскими организациями. Однако по нашим собственным оценкам потенциал данного рынка в Киеве в 2005-2007 гг. составит, в тыс. долларов США: 2005 - 1460, 2006 - 3650, 2007 - 9 125

При оценке потенциала рынка не учитывались перспективы смежных рынков (салонная продажа цветов, деловая и свадебная флористика и пр.), а также доставки за пределы Киева (по Украине).

В сегменте традиционных цветочных салонов конкуренцию составляют следующие операторы:

• «Зелена Галерея»
• «Квіткова Ваніль»
• «Флореаль»

и другие.

Ключевыми конкурентными преимуществами службы доставки цветов и подарков «Квітка» перед традиционными цветочными салонами являются мобильность, наличие широкого спектра опций доставки и оплаты, удаленный прием заказов и их оперативная обработка.

В сегменте интернет-магазинов конкуренцию составляют следующие операторы:

• „Салон цветов и подарков на Десятинной”: http://www.buket-express.kiev.ua
• „Flowers Ukraine”: http://www.flowers.com.ua

Ключевыми конкурентными преимуществами службы доставки цветов и подарков «Квітка» перед другими цветочными интернет-магазинами являются наличие собственной флористической мастерской, квалифицированных флористов, курьерской службы, отлаженные технологии логистики, работа без посредников по всей территории Украины.

Кроме того, служба доставки цветов и подарков «Квітка» является единственным в Украине национальным оператором всемирной сети цветочных салонов «Fleurop-Interflora», обеспечивая как доставку букетов и поздравлений от иностранных заказчиков по территории Украины, так и прием заказов на отправку цветов по всему миру.

Перспективными направлениями развития являются:

• массовая популяризация розничных услуг по доставке цветов в столице как наиболее платежеспособном регионе Украины (в США и Западной Европе услуга по доставке цветов является столь же распространенной, как и доставка пиццы - у нас же этот сервис только набирает популярность);
• корпоративное обслуживание в Киеве - сопровождение значимых дат и событий компаний-заказчиков, в ближайшей перспективе – формирование корпоративного отдела из 2-4 сотрудников;
• рост количества заказов "из Киева - в регион", "из региона - в Киев", "из региона - в регион", в ближайшей перспективе – ввод новой услуги и отдельного веб-сайта для маршрутизации региональных заказов;
• прием заказов через Интернет и по телефону от граждан Украины, проживающих за рубежом, на доставку цветов по Киеву и Украине;
• прием заказов через Интернет и по телефону от иностранцев на доставку цветов по Киеву и Украине (работает англоязычная версия нашего web-сайта, англоязычная поддержка пользователей);
• интенсивное вхождение на рынок флористических услуг для свадеб, встречи новорожденных и других частных значимых событий.

Материальные активы

Материальные активы (включая товарные запасы) отображены по состоянию на 1 февраля 2005 г. (дата последней инвентаризации):

Сырье, материалы и готовая продукция на складе:

– цветы и цветочный материал: 1045 грн.

– сопутствующие товары (кондитерские изделия, напитки, подарки, игрушки и пр.): 5220 грн.

– флористические аксессуары и упаковочные материалы: 2630 грн.

Итого по сырью, материалам и готовой продукции на складе: 8895 грн.

Оборудование:

• холодильное оборудование: 24300 грн.
• компьютеры и офисная техника: 19170 грн.
• мебель офисная и специальная: 12960 грн.
• оборудование флористическое: 2700 грн.

Итого по оборудованию: 59130 грн.

Итого материальных активов: 68025 грн. (13605 долларов США)

Текущий обменный курс: 1 USD = 5 грн.

Персонал

Количество штатных сотрудников: 8 (флорист – 3, операционный менеджер – 2, менеджер по работе с корпоративными клиентами – 1, бухгалтер – 1, директор проекта – 1). Количество курьеров с неполным рабочим днем: 15-20.

Создан слаженный, дружный коллектив, который любит и умеет работать самостоятельно, без вмешательства учредителей в ежедневную деятельность. Отлажены все операционные процессы: закупка материалов, прием, трассировка, обработка заказов, прием оплаты различными способами, доставка по Киеву и Украине и т.д.

Финансы

Ежемесячный оборот в настоящее время составляет:

В обычные месяцы – около 60 тыс. грн./ мес. (12 тыс. USD);

в декабре-январе (пиковый период средней интенсивности) - около 100 тыс. грн. / мес. (20 тыс. USD);

февраль-март (пиковый период наивысшей интенсивности) – около 250 тыс. грн. / мес. (50 тыс. USD).

Прогноз годовых продаж на май 2005 – апрель 2006 г. составляет, в тыс. USD:

128 + 202 + 50*2 = 236 (тыс. USD)

Ежемесячная операционная прибыль составляет около 30% от оборота, что связано с высокой торговой наценкой, принятой в отрасли. Таким образом, годовая операционная прибыль составляет около:

236*0,3 = 70,8 (тыс. USD)

Премиальный фонд, который выплачивается сотрудникам компании согласно действующей ныне системе оплаты труда, составляет 30% от операционной прибыли. Таким образом, ежегодная прибыль, остающаяся в распоряжении владельца, составляет около:

70,8*0,7 = 49,56 (тыс. USD)

Компания является прибыльной в настоящее время, не отягощена небанковскими долгами, кредиторской задолженностью за поставленные товары или оказанные услуги и т.д. Компания выплачивает банковский кредит в сумме $205 ежемесячно за приобретенное торговое оборудование (холодильники для цветов), срок полного погашения кредита – декабрь 2005 г.

Для оценки бизнеса по методу ежегодного дохода предлагается принять ставку дисконтирования 0,35, что, с одной стороны адекватно отображает потенциальные риски оперативного бизнеса, с другой стороны учитывает хорошие рыночные перспективы и высокую динамику развития компании.

Таким образом, оценочная стоимость службы доставки цветов и подарков «Квітка» по состоянию на 5 мая 2005 г. составляет, тыс. USD:

49,56 / 0.35 = 141,6 тыс. USD

Для представления бизнеса на торговой площадке doli.biz предлагается эмитировать 141600 долей номинальной стоимостью 1 USD каждая (или эквивалент в валютах, которые оборачиваются на площадке doli.biz).

Особенности обмена долей венчура IMENAUA.UNL на доли представленного бизнеса

Доли венчура IMENAUA.UNL по остаточным активам в данный момент оцениваются в 40 центов за долю. Для компенсации потерь на перерыве в функционировании проекта держателям долей IMENAUA.UNL наряду с выкупом предлагается льготный обмен долей IMENAUA.UNL на доли "Квiтка" в соотношении 1:1.

Контакты и дополнительная информация

Управляющий бизнесом – Денис Олейников

Киев, ул. Туровская, 24, офис 16 тел./факс: (044) 537-22-66 тел. моб. (039) 493-01-66 e-mail: denis@alexa.com.ua