Бизнес-план
Компьютерная сеть Квант

Часть I. Бизнес, технология и рынок сбыта

Описание бизнес-проекта

Компьютерная районная сеть Квант (далее – сеть)  создана в начале 2004 года на основе одноименного компьютерного клуба. Физически располагается на Украине, г. Львов, Франковский район. В настоящее время сеть охватывает часть района в 5 многоквартирных дома (около 50-ти подъездов или примерно 1,5 тыс. квартир).

Сеть предназначена для объединения компьютеров клиентов и предоставления следующих услуг:

• обмен файлами (музыка, фильмы, программы) между участниками сети;
• доступ к сети интернет
• доступ к игровой сети (сеть Club-IX компании Farlep)

Внутрисетевой трафик не ограничен и бесплатен. Оплачивается только подключение, интернет-трафик и доступ к другим сервисам вне сети (игровая сеть, FTP-ресурсы провайдера).

Технология продукта или бизнес-процесса

В настоящее время  сеть базируется на  технологии 100 base-T Ethernet. Физически она разделена на  4 сегмента (сейчас работают только три, четвертый готовится к подключению), которые между собой соединяются специальной VDSL/SDSL линией (если напрямую ethernet-кабель проложить затруднительно). Все сегменты имеют доступ к общему серверу-шлюзу, на котором размещен внутренний форум, чат, фотогалерея, сервер статистики работы с интернетом. Этот же сервер обеспечивает подключение абонентов к сети интернет.

Основная функция сети – обеспечение участников  доступом к сети интернет. Сейчас имеются два внешних канала:

• 256 kbps к сети Фарлеп
• 32/256 kbps к провайдеру УАРнет.
• Доступ к игровой сети Club-IX – 100 мб Ethernet.

Внутри сети применяется оборудование, в основном, свичи D-link, Surecom (постепенно заменяем) и другие.

Технология создания сети в отдельном доме проста: сначала развешиваем обьявления, потом в зависимости от количества желающих решаем, что и где в первую очередь проводить. Сейчас почти в каждом подъезде есть изначально 2 – 3 клиента, готовых подключиться уже сейчас, и еще  столько же подключаются потом, узнав от друзей/соседей. Кабель протягивается по чердаку, а потом по внутридомовому стояку спускается до клиента (реально всегда просто опускаем кабель до первого этажа, на случай, если кто-то захочет подключиться). Разрешения на прокладку кабеля и доступа в служебные помещения домов есть, при необходимости обращаемся к техническим специалистам из телефонной компании, они берут на себя юридические и технические моменты прокладки кабеля. Их работа оплачивается отдельно (из расчета 0,45 $/метр).
Свич устанавливается один на подъезд, у кого-либо из клиентов. Часть свичей принадлежит сети, некоторые участники полностью оплачивают свич и самостоятельно отвечают за него (он в их собственности). При подключении клиент выплачивает стоимость работы по прокладке линии, стоимость кабеля и вносит одноразовую оплату за подключение (сейчас она находится в районе 5 – 10 у.е.).

Сама сеть юридически принадлежит абонентам, администрация сети берет на себя обслуживание, поддерживает работу активного оборудования и коммуникаций между домами (сегментами). Согласно текущему законодательству, мы не являемся операторами телекоммуникационных услуг (так как линия юридически принадлежит не нам, а абонентам), поэтому наша работа может вестить в рамках текущего правового поля на основании договора с вышестоящим оператором связи (в нашем случае – с двумя, предоставляющими внешние каналы). В частности, по постановлению КМУ № 720 от 09.08.2005, мы подпадаем под определение деятельности как  "предоставление услуг Интернет", для чего специального лицензирование не требуется (только договор с оператором, который должен в обязательном порядке иметь лицензию, и приложить копию лицензии к договору).

Рынок сбыта

Географически рынок сбыта сейчас ограничен одним районом. Исходя из плана города, сейчас (до конца 2005 года) можно охватить только наш район (еще 5 домов)  - для подключения соседних домов необходимо прокладывать достаточно длинную воздушную линию или иным способом обьеденить  сегменты. Для  этого потребуются дополнительные инвестиции, для которых и решено выйти на площадку.  Вторым вариантом может быть создание обособленных сетей в других районах, а соединение их в одну логическую сеть производить через каналы связи компании Фарлеп (VDSL). Такое решение позволит масштабировать сеть практически неограничено.

Сейчас, как уже указывалось, сеть охватывает 1640 квартир, из которых к сети уже подключено 125, еще десять абонентов планируется подключить до конца месяца. Некоторый спад активности работы был связан с летним периодом, поэтому в осенний период ожидается стабильный рост абонентской базы и, соответственно, прибыли.

Следует отметить и некоторую конкуренцию. В первую очередь, это:

• местные телефонные компании (Укртелеком и Фарлеп), предоставляющие доступ к сети Интернет.
• местные провайдеры (Фарлеп, УАРнет)
• операторы кабельного телевидения (компания Телебойман).
• конкуренция с другими домовыми сетями (Sf.net)

Общее положение следующее: район обслуживается достаточно устаревшей АТС Укртелекома, поэтому, хотя он и предоставляет достаточно интересные тарифные планы доступа по ADSL (в том числе и безлимитные, при скорости 115Кб оплата 60 у.е./мес + аренда или покупка модема), воспользоваться ими в нашем районе нельзя (по собственному опыту неоднократного обращения к руководству отделом интернет-услуг, мотивация стандартная: у вас повреждение на магистральной линии, хотя наша АТС и числится в списке разрешенных для подключения).

Компания Фарлеп предоставляет выделенные каналы только своим абонентам и все каналы имеют тарифные планы с оплатой за трафик (средняя цена 25 коп./мб или 0.05 у.е./мб, для сравнения у нас стоимость 1 Мб. ниже на 25%). Для этого необходимо проводить собственную телефонную линию, цена которой находится в диапазоне 100 – 200 у.е. и зависит от технических возможностей в каждом конкретном случае.

Еще один крупный провайдер, УАРнет, предоставляет выделенный канал для домашних пользователей на достаточно приемлемых условиях оплаты (безлимитка, 32/128Кб), но он требует отдельной телефонной линии и покупку пары модемов. В настоящее время они отказываются предоставлять свои услуги на большей части нашего района, мотивируя это тем, что нет свободных линий (стоимость проведения такой линии, даже при наличии возможности со стороны Укртелекома, составляет примерно 150 у.е. и растягивается на 3 месяца).

Услуга dial-up представлена 3-мя операторами – Укртелеком, Фарлеп и УАРнет. Средний пакет услуг включает в себя 60 часов в месяц при оплате примерно 25 у.е. (без стоимости телефонных переговоров). Фарлеп не взимает оплаты за телефон при использовании собственных линий. Так как с 1 октября стоимость внутригородских телефонных переговоров возрастет, причем существенно, привлекательнсоть dial-up доступа с использованием каналов Укртелекома несколько упадет (уже сейчас стоимость телефонного соединения практически равна оплате провайдеру). По собственному опыту использования такого варианта доступа в течении последних 3-х лет могу сказать, что он сильно зависит от конкретного номера телефона/провайдера, колеблясь от 14.4 до 44 кб, а стоимость, складываясь из оплаты телефона и интернета, примерно равна 40 – 60 у.е./месяц.

Существенным ограничением всех вариантов подключения является большая база так называемых "спаренных линий", при которых нет возможности использовать xDSL, а применение dial-up приводит к большим сложностям с использованим телефонной линии обоими квартирами. Есть вариант развития событий - в следующие 2 года Укртелеком переведет все районные АТС (аналоговые) на современное оборудование. Но это не решит проблему, так как все упирается в наличие каналов к пользователю, поэтому даже агресcивное снижение тарифов на АДСЛ-доступ не сможет создать полной альтернативы сети, максимум 5 – 10% пользователей перейдут на использование АДСЛ-доступа в качестве основного, оставаясь при этом пользователями локальной сети.

Наиболее реально, что на такой вид доступа перейдут клиенты класса "вип", для которых интернет особенно важен. Таких клиентов около 8 – 10% от общего числа пользователей сети (сейчас 10 человек). Поскольку установка АДСЛ сопряжена с достаточно большими одноразовыми затратами (подключение + модем, примерно 160 $), то всего 5 – 6 человек захотят перейти на такой вариант доступа. При этом они остаются клиентами сети, используя ее как резервный канал доступа. Переход клиентов на АДСЛ-доступ приведет к снижению прибыли сети на, примерно, 100 – 150 $/мес. В качестве ответного предложения планируется предоставить тарифные планы аналогично конкурирующим, что поможет удержать клиентскую базу на прежднем уровне, или даже увеличить ее. 

Последняя альтернатива – интернет-доступ через сеть кабельного телевидения. Сейчас такую услугу предоставляет только один оператор – Телебойман, но, несмотря на 100% покрытие района его сетью, сам интернет-доступ обеспечивается только на примерно 1/3 части района (буквально на днях звонил – сказали, что конкретно в моем доме нельзя пока воспользоватся услугой, ориентировочно до конца года будет такая возможность). По цене такой вид доступа достаточно дорогой (кабельный модем около 80 у.е., цена 1 мб колеблется от 14 до 32 коп/Мб в зависимости от времени суток). Сейчас появились неограниченные пакеты, но со скоростью только 32/64 кб., а суммарная оплата, включая модем в кредит составляет примерно 45 у.е./месяц).

В итоге следует констатировать, что получить неограниченый доступ в интернет на приемлемых условиях достаточно сложно, причем это зависит от конкретного местоположения клиента. В среднем для этого требуется проведение отдельной телефонной линии и покупка спецоборудования (вместе около 250 у.е.), причем время установки от 3-х месяцев до полугода. Поэтому подключение к районной сети для большинства клиентов является самым быстрым и выгодным способом получить интернет, а также доступ к ресурсам сети.

На возможные конкурентные предложения  мы можем сделать ответ в виде снижения тарифов для целевой группы клиентов, поэтому даже при невыгодном раскладе, при потере части основных клиентов-потребителей трафика, доходность сети снизится незначительно, примерно на 20%, причем снижение можно компенсировать изменением тарифов и введении дополнительных сервисов, что позволит восстановить прежнюю прибыльность в течение двух месяцев.

Отдельно следует сказать про игровую сеть Club-IX. Это внутренняя сеть, к которой подключено большинство компьютерных клубов города. Сейчас там круглосуточно функционирует 10 игровых серверов популярных многопользовательских игр (Quake3, Counter Strike, StarCraft/Diablo2, Return to Castle Wolfenstein). Альтернативы этой сети нет, так как по техническим требованиям к ней может подключиться только клуб. Сеть работает на базе компьютерного клуба Квант, который является участником Club-IX. Доступ к игровой сети осуществляется за фиксированную ежемесячную плату.

Часть II. Финансирование и финансовые показатели

Какие вложения уже сделаны в проект? Оценка его текущей стоимости

В настоящее время на балансе сети находится следующие оборудование и материалы:

• 30 свичей различных производителей (D-link, Surecom и другие), из них 27 используются в сети, 3 составляют резервный запас для замены вышедших из строя. Средняя цена 1 свича – 30 у.е
• 6 VDSL модема (Zyxel), средней ценой 125 у.е.
• 2 SDSL модема (Comtrend), средней ценой 125 у.е.
• 2 сервера ( обеспечивают доступ к сети интернет и игровой сети Club-IX), примерная цена 250 у.е./шт.
• два межсетевые екраны/сервера на базе б/у компьютеров Compaq (80 у.е./шт.).
• Ethernet-кабель (принадлежащий сети, проложенный + пока не использованный) – 3000 м. по цене 0.2$/м.
• 1 UPS для обеспечения работы сервера (цена 65 у.е.)
• остальное (инструменты и мелкие детали для прокладки сети, системы грозозащиты) – 100 у.е.

Общая стоимость материальных активов оценивается нами в сумму 3300 у.е.

В активах сети (состояние на 01.10.2005):
- 125 частных клиентов;
- 4 компьютерных клуба;
- 1 магазин.

Для доступа к интернету есть:

• 256 кб канал Фарлеп (оплата фиксированная,  200 у.е.  анлимит – 3300 грн. или 653 у.е.)
• 32/256 канал УАРнет (днем/ночью+выходные). Оплата фикс. 254 грн (51 у.е.).
• 100 Мб к игровой сети (оплата фикс., 20 у.е./мес)

Текущая доходно-расходная часть:

Доход:
Оплата интернет-трафика (20 и 10 коп/Мб)
Оплата доступа к игровой сети Club-IX
Одноразовая плата за подключение к сети.

Расход:
Прокладка сети, расходы на оборудование
Оплата внешних каналов
Налоги (юридически оформлено как частный предприниматель на едином налоге, ставка налога 20 у.е./месяц).
Зарплата администратору
Другие расходы (внеплановые).

Все клиенты условно, по потребляемым ресурсам, можно сгруппировать:

• обычный клиент (оплачивает интернет-трафик из расчета 20 коп/мб, среднее потребление 150 мб/месяц). Средний доход от этой группы – 7 у.е./месяц. Это примерно 70 - 80% всех клиентов, или, на данный момент,  90 человек.
• "игрок" – оплачивает доступ к игровой сети Club-IX, доход с одного абонента составлет еще дополнительно 5 у.е. сейчас таких абонентов 8, параллельно они также оплачивают интернет. Общий доход около 13 у.е./месяц.
• "vip-клиент" – в основном использует сеть для получения доступа к интернету (как и автор БП). Такие клиенты обслуживаются по отдельному тарифу из расчета 16 коп/Мб (интернет-трафик от Фарлеп, скорость 256 кб) или 10 коп/мб (УАРнет, скорость зависит от времени суток, 32 кб днем, 256 с 20:00 до 08:00). Доход от одного клиента в районе 40 – 55 у.е./месяц. Сейчас таких клиентов 12.
• компьютерные клубы (и другие юр. лица и ЧП). Сеть обеспечивает доступом к интернету 4 компьютерных клуба, получая за это абонплату в зависимости от количества использованого трафика.  В среднем, клуб выплачивает от 80 до 100 у.е./месяц.

(примечание: остальные клиенты, в основном те, которые только подключились и еще не четко определились, не входят в эту статистику).

Совокупный доход сети в настоящее время примерно 1000 у.е./месяц.

Расходы:
Оплата каналов интернет – 350 у.е
Налоги – 25 у.е.
Оплата администратору – 120 у.е.
Накладные расходы (бухгалтерия и т.д.) –70 у.е.
Оплата телефонной линии (саппорт) – 30 у.е.
Отчисления в резервный фонд (оборудование на замену и т.д.) – 80 у.е.
Непредвиденные расходы: 100 у.е.
Всего:  800 у.е.

Средний чистый доход – 250 у.е. В последние 3 месяца средний доход снизился на 50 – 60% в связи с периодом массовых отпусков, а также из-за двух больших аварий, ликвидация которых снизила общую прибыльность. Сейчас сеть уже полностью функционирует, за первые месяцы осени планируем выйти на среднюю прибыльность в районе 200 – 250 у.е./месяц.

Пока все доходы направляются на расширение сети и закупку лучшего оборудования, прокладку новых каналов (кабелирование близлежащих домов).

Отдельно стоит вопрос технической поддержки. Изначальная поддержка осуществляется администратором при подключении (консультации и настройка оборудования), для всех абонентов и потенциальных клиентов есть сапппорт по специальной телефонной линии (общие вопросы, оплата) в бизнес-время (10:00 – 21:00), а через внутренний форум и чат/ICQ круглосуточно. Поскольку территориально вся сеть расположена в одном районе, физически добраться до места повреждения или неисправного компьютера/свича/линии можно на протяжении максимум часа.

Поскольку были инциденты по отключению интернета по вине внешнего провайдера, сейчас работают две внешние линии параллельно, для обеспечения бесперебойного доступа. Сами сервера и другое оборудование установлено в охраняемом помещении клуба.

Исходя из текущей оценки материальной собственности, а также принимая во внимание текущие цифры доходности и наработанную клиентскую базу и опыт, мы оцениваем общую капитализацию венчура в 15 000 у.е.

Требуемый объем финансирования для проекта

В настоящее время необходимо привлечь внешние инвестиции в размере 3 000 у.е. Первично предполагается привлечь 2 тыс. у.е., а впоследствии, через 2 -3 месяца привлечь  еще 1 тыс. В весенне-летний период 2006 года планируется провести еще один раунд финансирования для  обеспечения возможности скачкообразного расширения сети. Собранные средства будут направлены на:

• Прокладку кабеля и установку нового оборудования в нескольких близлежащих домах (там уже есть клиенты, желающие подключиться) + кабелирование недавно построенных и строящегося дома. Позволит в течении полугода увеличить число активных клиентов на 25 – 50% (ориентировочно еще 30 – 40 человек).
• Модернизация существующих каналов, в частности проблемного участка воздушной линии. Планируется закупить несколько управляемых маршрутизаторов, а также поставить дополнительный внутрисетевой сервер для организации собственных игровых серверов, файловых архивов. Позволит поднять стабильность работы и качество обслуживания.
• Расширение внешних каналов доступа к сети интернет (увеличение канала Фарлеп до 512 Кб или установка еще одного безлимитного канала УАРнет, что позволит предлагать вип-клиентам неограниченные пакеты).

Вторая часть инвестиций пойдет на расширение сети и организацию еще одной районной сети в соседнем участке. В связи с большой протяженностью, эти сети сначала будут функционировать самостоятельно, а позже  объединены в одну.

Полученные инвестиции позволят достаточно быстро расширить сеть, при этом частично модернизировав ее за счет замены первоначального оборудования более надежным. Планируется увеличить до конца года клиентскую базу до 160 – 180 человек. Ориентировочно, это позволит поднять доходную часть до 400 у.е./месяц (за счет введения дополнительных услуг и повышения качества обслуживания).

После периода зимних каникул планируется запустить в действие внутрисетевые сервисы, так как динамика подключения новых клиентов в зимнее время спадает (будут подключаться в основном клиенты в уже подключенных домах). Этот период пойдет на усовершенствование сети и предлагаемых сервисов, что повысит ее привлекательность и доходность из расчета на одного клиента.

На весенне-летний период 2006 года запланировано существенное расширение сети (подключение еще двух районов, что позволит сразу увеличить клиентскую базу еще в полтора-два раза). В то же время запанирована сдача двух новых многоетажных домов, которые стоятся в районе (первый в конце весны, второй в конце года), что позволит сразу же предоставить весь спектр информационных услуг покупателям квартир.

Планируется в течение года добится роста клиентской базы в 2 – 2,5 раза, расширения спектра и качества предоставляемых услуг, а также ввести новые тарифы для более успешной конкуренции с АДСЛ-планами операторов. Это позволит успешно конкурировать  с другими сетями и операторами и выведет сеть на уровень прибыльности 400 – 500 у.е.

Предлагется создать венчур с уставным капиталом 15 000 USD, разделенным на 15 000  долей номиналом 1 USD.  Для продажи предлагается 3 000 долей (двумя этапами). Остальные доли находятся во владении управляющего. При текущем состоянии бизнеса доходность составляет 1,5 – 2 цента на долю.

Часть III. Команда проекта

Команда проекта

Козий Мартын (martcat@yahoo.com), 15 лет стаж работы с компьютерами и программным обеспечением, владелец сети, сейчас занимается администрированием сети и тех. поддержкой пользователей. Ведение бухгалтерии и налоговой отчетностью занимается жена, по образованию – бухгалтер.

Александр Лозовюк (raiden@open-hill.com) – занимаюсь частично поддержкой пользователей в форуме и локальном чате, представляю управляющего на площадке и беру на себя все переговоры с потенциальными инвесторами. Опыт работы – 4 года.

Арсен Кириллов (softm@yandex.ru) – администрирование, настройка сервера и внутренней биллинговой системы, поддержка внутреннего сервера и форума. Программирование, администрирование компьютерных сетей, место работы – начальник отдела корпорации УкрАвто.

Потребность в продуктах и услугах сторонних лиц и организаций

Есть потребность в одном-двух рабочих-монтажниках для прокладки кабеля (оплата сдельная), а также разовые услуги юриста для составления и оптимизации абонентского договора. Остальных сотрудников привлекаем на договорных условиях из числа клиентов сети. Оплата возможна как в денежном выражении, так и  услугами сети (интернет-трафик).

Обсуждение бизнес-плана проводится в форуме: Районная компьютерная сеть - интересует как объект инвестиций?. Приглашаем всех желающих, будем рады ответить на все вопросы.